Private Banking Berater (m/w/d)
DurmersheimVollzeit oder Teilzeitab sofort
Als Private Banking Berater (m/w/d) bist Du erster Ansprechpartner und langfristiger Lebensbegleiter unserer vermögenden Privatkundinnen und Unternehmerfamilien.
Über uns
Wir sind eine vertriebsstarke und leistungsorientierte Genossenschaftsbank mit einer Bilanzsumme von rund 476 Millionen Euro. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich für die finanziellen Ziele unserer Mitglieder und Kunden und geben in unserer Hauptstelle in Durmersheim sowie in drei Filialen unseren Leistungen ein individuelles Gesicht. Mitglieder- und marktorientiertes Handeln sowie ein kooperativer Führungsstil sind die wesentlichen Elemente unserer Geschäftspolitik.
Unser Team zeichnet sich durch Motivation, Dynamik und eine positive Arbeitsatmosphäre aus. Regelmäßige gemeinsame Aktivitäten stärken unseren Zusammenhalt, wodurch wir auch in herausfordernden Zeiten fokussiert bleiben. Wir sind offen für neue Ideen und schnelle Anpassungen, um unsere Zusammenarbeit kontinuierlich zu verbessern.
Deine Aufgaben
- 1Ganzheitliche, bedarfs- und lebenssituationsgerechte Beratung vermögender Privat- und Unternehmerkunden
- 2Vermögens- und Finanzplanung inkl. strategischer Asset-Allokation
- 3Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien
- 4Betreuung über den gesamten Lebenszyklus, privat wie betrieblich
- 5Akquisition von Neukunden sowie Ausbau und Intensivierung des Bestandskundengeschäfts
- 6Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen rund um Generationenmanagement, Nachfolge und Vorsorge
- 7Kreditgeschäft im Rahmen Ihrer Kompetenzen sowie Einbindung bei komplexen Finanzierungen
- 8Nutzung moderner digitaler Beratungs- und Omnikanal-Services
Dein Profil
- Abgeschlossene Bankausbildung und/oder betriebswirtschaftliches Studium
- Idealerweise Weiterbildung zum Bankfachwirt, Financial Consultant oder Financial Planner (oder Bereitschaft zur Weiterbildung)
- Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privat- und Unternehmerkunden
- Fundierte Kenntnisse in Vermögensplanung, Wertpapieren, Portfoliokonstruktion sowie im Aktiv- und Passivgeschäft
- Sicherheit in regulatorischen Anforderungen (WpHG, MiFID II, ESG)
- Ausgeprägte Kunden- und Vertriebsorientierung mit Verhandlungsgeschick
- Sehr gute kommunikative Fähigkeiten, überzeugendes und professionelles Auftreten
- Hohe Eigenmotivation, Ergebnisorientierung und Freude am Netzwerken
- Digitale Kompetenz und Offenheit für innovative Beratungslösungen
Was wir bieten
- Attraktive Vergütung nach Tarif
- 30 Urlaubstage plus Sonderurlaub
- Flexibles und mobiles Arbeiten
- Betriebliche Altersvorsorge
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